S&H Globale Märkte im Fokus - Risikominimierung dank Dachfondskonstruktion

Hannover/Schortens, 25. April. Kaufen und Liegenlassen – über einen langen Zeitraum lieferte diese Strategie attraktive Renditen. Inzwischen gilt der „Buy-and-Hold-Ansatz“ unter Investoren jedoch zunehmend als riskant. Ein Grund hierfür sind hoch volatile Märkte, wie sie bspw. im vergangenen Jahr zu beobachten waren. Welche Gründe darüber hinaus bestehen und warum Finanzberater Wilfried Stubenrauch und Stefan Hölscher von der Stubenrauch & Hölscher Fondsberatung GmbH daher für ihre Mandanten einen eigenen Dachfonds aufgelegt haben, lesen sie im Folgenden.

„Kaufen Sie sich sichere Aktien, an die sie glauben, und nehmen Sie sich eine Schlaftablette für die nächsten 10 Jahre!“ – so lautete eine Weisheit des mittlerweile verstorbenen Börsianers André Kostolany. Was einfach klingt, ist heute jedoch kaum noch zielführend. „In den vergangenen Jahren haben sich die Lebenszyklen von Produkten und Geschäftsmodellen spürbar verkürzt“, erklärt Stubenrauch. „Hinzu kommt die weltweite Verfügbarkeit von Informationen. Das damit verbundene schnelle Kaufen und Verkaufen an der Börse führt immer häufiger zu heftigen Ausschlägen“, ergänzt Hölscher. Um die mit dieser Entwicklung einhergehenden Risiken für ihre Kunden zu minimieren, haben beide Finanzberater im Jahr 2007 den global anlegenden, aktienorientierten Dachfonds S&H Globale Märkte aufgelegt.

Breite Diversifikation
Bei einem Dachfonds investiert das Fondsmanagement nicht in einzelne Aktien, Anleihen oder Wertpapiere, sondern in ausgewählte Einzelfonds. In welche Arten von Einzelfonds sie ihr Kapital anlegen, hängt von der Konstruktion und der Strategie des Dachfonds ab. „Mit dem S&H Globale Märkte investieren wir überwiegend in Aktieninvestmentfonds mit Value orientiertem Anlageschwerpunkt. Darüber hinaus mischen wir quantitative und Growth orientierte Fonds bei. Auf dieser Grundlage erreichen wir eine möglichst hohe Diversifikation und dadurch eine deutliche Risikominimierung für unsere Investoren“, erklärt Stubenrauch.

Anlageprozess
Dem Anlageprozess im Fonds liegt ein dreistufiges Verfahren zu Grunde. Im ersten Schritt erfolgt dabei die Auswahl interessanter Regionen oder Länder anhand von Bewertungskennzahlen, Ertragspotenzial und der Einschätzung unterschiedlicher Segmente (Small-, Mid- und Large-Caps). Daran schließt sich die Auswahl geeigneter Fonds bzw. Fondsmanager an. Hierzu betrachten Stubenrauch und Hölscher die historische Entwicklung, überprüfen die Investmentstrategie und führen eine Kennzahlenanalyse durch. Im letzten Schritt erfolgt die Depotoptimierung unter Berücksichtung von Korrelationen, Anlagestilen und Volatilitäten.

Zielinvestments
Bei der Auswahl geeigneter Zielinvestments beziehen beide Fondsmanager sowohl die Bewertungen in den Märkten als auch die Markttechnik wie z.B. Markttrends, die Stimmung im Markt, vorhandene Liquidität und volkswirtschaftliche Daten mit ein. „Einerseits minimieren wir durch diese breite Streuung das Risiko für unsere Investoren spürbar. Anderseits kann es uns nur auf diese Weise nachhaltig gelingen, die Abwärtstrends in der Wertentwicklung günstiger zu gestalten sowie gleichzeitig die Aufwärtstrends der weltweiten Aktienmärkte mitzunehmen und wenn möglich sogar zu übertreffen“, so Hölscher.

Von ihrer Strategie sind die beiden Niedersachsen Stubenrauch und Hölscher überzeugt: „Wir als Fondsmanager haben unser eigenes langfristig zu Anlagezwecken zur Verfügung stehendes Kapital zum größten Teil in diesem Fonds angelegt“. Im laufenden Jahr verzeichnet der durch das Wirtschaftsmagazin €uro mit der Note 2 ausgezeichnete S&H Globale Märkte ein Performanceplus von 7,7 %*.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sundh-fonds.de und www.faktwert.de

Für Bildmaterial und Interviewtermine wenden Sie sich bitte an:

Stubenrauch & Hölscher Fondsberatung GmbH
Büro Hannover
Stefan Hölscher
Hebbelstr. 3H
 30177 Hannover
0511-39 47 78 8
stefan.hoelscher@sundh-fonds.de

Stubenrauch & Hölscher Fondsberatung GmbH
Büro Schortens
Wilfried Stubenrauch
Am Park 5
26419 Schortens
04461-9668 30
wilfried.stubenrauch@sundh-fonds.de

gemeinsam werben
Thomas Galla
T 040-769 96 97 17
F 040-769 96 97 66
E th.galla@gemeinsam-werben.de

Die Stubenrauch und Hölscher Fondsberatung GmbH berät den Dachfonds S & H Globale Märkte (WKN A0MYEG). Der Dachfonds wurde am 1.10.2007 von der Fondsgesellschaft FRANKFURT-TRUST aufgelegt. Wilfried Stubenrauch und Stefan Hölscher belegen regelmäßig vordere Plätze beim Wettbewerb zum Finanzberater des Jahres des Wirtschaftsmagazins €uro. Mit einer Investition in den Dachfonds können jetzt alle Anleger von der erfolgreichen Anlagestrategie beider Berater profitieren.

Hannover/Schortens, 25. April. Kaufen und Liegenlassen – über einen langen Zeitraum lieferte diese Strategie attraktive Renditen. Inzwischen gilt der „Buy-and-Hold-Ansatz“ unter Investoren jedoch zunehmend als riskant. Ein Grund hierfür sind hoch volatile Märkte, wie sie bspw. im vergangenen Jahr zu beobachten waren. Welche Gründe darüber hinaus bestehen und warum Finanzberater Wilfried Stubenrauch und Stefan Hölscher von der Stubenrauch & Hölscher Fondsberatung GmbH daher für ihre Mandanten einen eigenen Dachfonds aufgelegt haben, lesen sie im Folgenden.

„Kaufen Sie sich sichere Aktien, an die sie glauben, und nehmen Sie sich eine Schlaftablette für die nächsten 10 Jahre!“ – so lautete eine Weisheit des mittlerweile verstorbenen Börsianers André Kostolany. Was einfach klingt, ist heute jedoch kaum noch zielführend. „In den vergangenen Jahren haben sich die Lebenszyklen von Produkten und Geschäftsmodellen spürbar verkürzt“, erklärt Stubenrauch. „Hinzu kommt die weltweite Verfügbarkeit von Informationen. Das damit verbundene schnelle Kaufen und Verkaufen an der Börse führt immer häufiger zu heftigen Ausschlägen“, ergänzt Hölscher. Um die mit dieser Entwicklung einhergehenden Risiken für ihre Kunden zu minimieren, haben beide Finanzberater im Jahr 2007 den global anlegenden, aktienorientierten Dachfonds S&H Globale Märkte aufgelegt.

Breite Diversifikation
Bei einem Dachfonds investiert das Fondsmanagement nicht in einzelne Aktien, Anleihen oder Wertpapiere, sondern in ausgewählte Einzelfonds. In welche Arten von Einzelfonds sie ihr Kapital anlegen, hängt von der Konstruktion und der Strategie des Dachfonds ab. „Mit dem S&H Globale Märkte investieren wir überwiegend in Aktieninvestmentfonds mit Value orientiertem Anlageschwerpunkt. Darüber hinaus mischen wir quantitative und Growth orientierte Fonds bei. Auf dieser Grundlage erreichen wir eine möglichst hohe Diversifikation und dadurch eine deutliche Risikominimierung für unsere Investoren“, erklärt Stubenrauch.

Anlageprozess
Dem Anlageprozess im Fonds liegt ein dreistufiges Verfahren zu Grunde. Im ersten Schritt erfolgt dabei die Auswahl interessanter Regionen oder Länder anhand von Bewertungskennzahlen, Ertragspotenzial und der Einschätzung unterschiedlicher Segmente (Small-, Mid- und Large-Caps). Daran schließt sich die Auswahl geeigneter Fonds bzw. Fondsmanager an. Hierzu betrachten Stubenrauch und Hölscher die historische Entwicklung, überprüfen die Investmentstrategie und führen eine Kennzahlenanalyse durch. Im letzten Schritt erfolgt die Depotoptimierung unter Berücksichtung von Korrelationen, Anlagestilen und Volatilitäten.

Zielinvestments
Bei der Auswahl geeigneter Zielinvestments beziehen beide Fondsmanager sowohl die Bewertungen in den Märkten als auch die Markttechnik wie z.B. Markttrends, die Stimmung im Markt, vorhandene Liquidität und volkswirtschaftliche Daten mit ein. „Einerseits minimieren wir durch diese breite Streuung das Risiko für unsere Investoren spürbar. Anderseits kann es uns nur auf diese Weise nachhaltig gelingen, die Abwärtstrends in der Wertentwicklung günstiger zu gestalten sowie gleichzeitig die Aufwärtstrends der weltweiten Aktienmärkte mitzunehmen und wenn möglich sogar zu übertreffen“, so Hölscher.

Von ihrer Strategie sind die beiden Niedersachsen Stubenrauch und Hölscher überzeugt: „Wir als Fondsmanager haben unser eigenes langfristig zu Anlagezwecken zur Verfügung stehendes Kapital zum größten Teil in diesem Fonds angelegt“. Im laufenden Jahr verzeichnet der durch das Wirtschaftsmagazin €uro mit der Note 2 ausgezeichnete S&H Globale Märkte ein Performanceplus von 7,7 %*.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sundh-fonds.de und www.faktwert.de

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